Partir de votre façon de travailler.
Des fichiers dans plusieurs dossiers, des informations clients à remettre à jour, un tableau que personne ne complète : nous commençons par ce qui complique votre quotidien.
Je m’appuie sur vos outils existants. Nous définissons ce qui doit être organisé, qui utilise les informations et comment les tenir à jour.
Des documents faciles à retrouver
Organisation des dossiers partagés, règles de nommage et modèles de documents pour retrouver la bonne pièce sans multiplier les recherches.
Exemple : regrouper les devis, les factures et les échanges utiles dans un dossier client dont le classement est compris par toute l’équipe.
Une vue claire sur les dossiers
Mise à jour du CRM, des bases clients ou d’un tableau de suivi : coordonnées, statut du dossier, prochaine action et échéance.
Exemple : consulter au même endroit les devis à préparer, ceux qui attendent une validation et les réponses à relancer.
Des habitudes faciles à transmettre
Création de procédures courtes, de listes de contrôle et d’espaces de travail partagés, sur Notion ou dans les outils déjà utilisés par votre entreprise.
Exemple : noter les étapes d’ouverture d’un dossier client pour que les informations nécessaires soient demandées dès le départ.
Un outil organisé, puis un suivi à définir
Cette prestation porte sur la mise en place ou la remise en ordre de votre organisation. La gestion administrative concerne ensuite la réalisation des tâches ; la coordination suit les actions et les intervenants.
Avant de commencer, nous précisons les dossiers concernés, les livrables, les accès nécessaires et le temps estimé. Les exemples ci-dessus illustrent des interventions possibles, à adapter à votre situation.
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